エンジュク株式会社のんびり資産運用術
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決算予想分析＜7610＞テイツー８月
はっしゃんです。
今日はテイツーを分析してみます。
この会社は２月決算なので
８月で中間決算になります。
決算発表は１０月中旬に
予定されています。
それでは、月次情報から
【はっしゃん】式業績予想シートを使って
決算を予想してみます。
分析シートについて詳しく知りたい方は、
＜分析シートの使い方＞のページをご覧ください。
シート中ほどの月次情報の計算で
８月の月次で発表された数値を
黄色にマークしています。
８月の売上は
全社：＋８．４（直営のみ）
既存店：＋４．３（古本市場）
となっています。
普通の会社なら好調
といえますが、
テイツーは７月まで
２桁の伸びを記録していたので
やや失速気味ですね。
ちなみに原因は前年同月の
ヒット商品の反動で、
８月は同業のゲオも低迷しています。
さて、テイツーの決算予想ですが、
なかなか難しいものがあります。
ニンテンドーＤＳのヒットが貢献して
売上が大幅増にあるものの
粗利が急低下しているためです。
テイツーの過去３期の粗利は
０４年：２８．２％
０５年：２６．６％
０６年：２６．３％
となっています。
これを前年度から
４半期単位でみると
前１Ｑ：２８．９％
前２Ｑ：２７．２％
前３Ｑ：２９．０％
前４Ｑ：２２．１％
今１Ｑ：２３．３％
と前４Ｑから粗利率が
低下しています。
粗利が回復するのか？
低迷が続くのかが
予想のポイントです。
＊ ＊ ＊
では、これらの特徴を
理解したうえで、
中間決算を予想していきます。
今回は回復シナリオと
低迷シナリオの
２つの予想を用意しました。
念のために言っておくと、
決算分析は会社の方向性、
将来性を読むためのものであり、
数字当てゲームではありません。(笑)
予想シート下の左列、
赤い数字が回復シナリオ。
右列の青い数字が
低迷シナリオです。
回復シナリオでは
今１Ｑ：２３．３％
今２Ｑ：２４．７％
に粗利が回復する
と見込んでいます。
低迷シナリオでは
今１Ｑ：２３．３％
今２Ｑ：２３．５％
と不振が続きます。
また、販管費は１Ｑから
やや増加程度と予想しています。
予想利益ですが、
回復シナリオは
経常：２９４
純利益：１４１
ＥＰＳ：２７８
低迷シナリオでは
経常：１８０
純利益：８１
ＥＰＳ：１６０
会社計画（中間期）は
以下の通りです。
経常：１３０
純利益：４５
ＥＰＳ：８９
テイツーの事業コアは
リサイクルですから、
粗利の低いＤＳも
２次マーケットの規模が
拡大すれば利益に
貢献すると予想します。
この２Ｑで方向性が
見えるかもしれません。
＊ ＊ ＊
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